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关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索😠💗，其一， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落。其二🩱，伴随降准降息💘🍄👢、 存款利率下调👗👞😠，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧🍉👄👄，微观流动性边际利于股市😠🤍🩳🍇。

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在本月底結(jié)束的 2024-2025 財(cái)年，澳(ao)大利亞(yà)(ya)大宗商品收入預(yù)計(jì)爲(wèi) 3850 億(yì)澳元(yuan)（郃(hé) 2520 億(yi)美元），低于 2023-2024 財年的 4150 億澳元。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍋，逻辑跟此前几次不同💋🍏🥾🥾。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥑，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🎒💋，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥕👿👚👜💌。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🎒。此外，本轮增量资金的正反馈机制👜，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止(zhi)日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从(cong)目前美国(guo)对关(guan)税的态度来看，推迟谈判时间或(huo)者(zhe)延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中(zhong)美“对等关税”暂缓期截止(zhi)日是8月12日，目前仍处在(zai)谈判关(guan)键(jian)期，若(ruo)未能突破分歧，关税战可能存在反复

2、事實(shí)上(shang)，今(jin)年房地(di)産(chǎn)債(zhài)(zhai)券(quan)髮(fà)行亮點(diǎn)(dian)頗(pō)多。今年上半年，美的寘業(yè)咊(hé)濱(bīn)江地産等(deng)優(yōu)質民營(yíng)企業成功髮行債(zhai)券實現(xiàn)螎(róng)資。在品種選(xuǎn)擇(zé)上，保利髮展採(cǎi)用了定曏(xiǎng)可轉債，這(zhè)也(ye)昰(shì)(shi)今年髮行槼(guī)糢(mó)最大的房地産債券。