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展望7月(yue)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方(fang)向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期(qi)改善(shan)；增速(su)相对较高的行业主要(yao)集中在(zai)部分消费(fei)品、高新技术制(zhi)造业、价格(ge)上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报(bao)业绩的关注度(du)将会提(ti)升(sheng)，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气(qi)度等多(duo)个维度判(pan)断业(ye)绩修(xiu)复的领(ling)域。具体如下：

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权🥕💘🧄💞。

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1😠🥔、供应：低利润甚至负利润下锰硅周产量仍在逐渐增加🧡🍆，后续仍有一定增量预期💖👠。依据钢联数据🥑💯👠🍍，目前北方大区锰硅生产即期利润约-170元/吨🩳🥦，南方大区锰硅生产即期利润约-500元/吨，在如此幅度亏损下，锰硅产量当周值连续六周环比回升🥬🎒，且还有新增产能投放，随着后续南方地区丰水期复产意愿增加🥒，生产亏损环比收窄情况下🩰🥑🥒，未来锰硅产量仍有增量预期🌽🥕🥒。

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“两重”能稳定投资，带动相关产业发展，增强经济发展后劲；“两新”可释放内需潜力🧅🍊🧅，促进消费升级💯，同时有利于提升产业竞争力🥾💞💛。为“两重”“两新”带来更多金融活水👝，则是相关政策落地见效的关键一环🩱🥿👗。

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1、今年以来👝👿🩰，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上😠🥭，今年进一步攀升至5%🎒💗🩳👡🥥。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🍇🥦💞、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💛。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🥿💕🥕🍓，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🧅👛🥾👝🧡，扭亏赎回压力缓解💓👄，增量最近有望加速流入🥾，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🥾🧅，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行🥾，当时空间最大💘、渗透率加速提升新产业趋势有望占优😻。

2、IT之家 6 月 30 日消息，据中新网(wang) 6 月 26 日报道(dao)，中国首个海洋领域开源大(da)模型 OceanGPT（沧渊）在浙江杭州发布。