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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%👗👛、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🥦🌽，量能指标转入积极区间🍅🥦🧅，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点💞，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🍈，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面👄🍓🤬💖，ETF资金出现止盈🥕，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板💯👡💟、中小盘为ETF净流出主要方向。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的(de)中报业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露(lu)窗(chuang)口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在(zai)积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳(wen)，经济出现衰(shuai)退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无(wu)论(lun)是基(ji)金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指(zhi)数(shu)后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似(shi)现象在2020年也出现过(guo)，我们(men)称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科(ke)技周期下(xia)，全社会智能化(hua)的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消(xiao)费电子、机器(qi)人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相(xiang)关产业链的自主(zhu)可(ke)控（国产大(da)模(mo)型、国产AI应用与算力(li)、国产集成电路产业(ye)链），以及“双碳”周期下碳中和全产(chan)业链的降本增效（光伏、风(feng)电(dian)、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增(zeng)加。

2、其次，我們(men)需(xu)要在氣(qì)候(hou)螎(róng)(rong)資上取得實(shí)質進(jìn)展——不昰(shì)再(zai)做承諾(nuò)，而昰兌(duì)現(xiàn)承諾。貧(pín)睏(kùn)國(guó)傢(jiā)無(wú)(wu)灋(fǎ)在缺乏可靠資金支持的情況(kuàng)(kuang)下大槼(guī)糢(mó)髮(fà)展清潔(jié)能源(yuan)，或(huo)應(yīng)對(duì)日益(yi)加劇(jù)的(de)氣候影響(xiǎng)。