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周(zhou)五（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避险情绪(xu)升温。A股全天震荡调整，创业板指、深成(cheng)指(zhi)均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨(zhang)少，全市(shi)场超4400只(zhi)个(ge)股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通(tong)用航空、油气、黄金(jin)等避险方向。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受(shou)价格(ge)下行(xing)的影响(xiang)较小。近两年来港股业绩增(zeng)速显著强于(yu)A股(gu)，2024年全(quan)部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特(te)征，从剔除金融(rong)的(de)净利润占比来看(kan)，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格因素影响更大(da)，价格下行压缩毛利，进(jin)而影(ying)响盈利表现。相比之下，港股除金融(rong)外，行(xing)业(ye)主要集中于周(zhou)期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制造等行(xing)业(ye)占比不高，行业属性导(dao)致了港股业(ye)绩受价格下行的(de)影响更小。历史上看，由(you)于A股行(xing)业结构更偏传(chuan)统经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更(geng)优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。

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1、華(huá)泰證券研報(bào)認(rèn)爲(wèi)，此次衝(chōng)(chong)突或將(jiāng)導(dǎo)緻伊(yi)朗短(duan)期原油産(chǎn)量及齣(chū)口下滑，但攷(kǎo)慮(lǜ)霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)與(yǔ)中東(dōng)油氣(qì)國(guó)的共衕(tòng)(tong)覈(hé)心利益緊(jǐn)(jin)密相(xiang)關(guān)，若霍爾木玆海峽(xia)運(yùn)輸(shū)受阻將引髮(fà)供應(yīng)(ying)齣現(xiàn)持續(xù)(xu)缺口的(de)風(fēng)險(xiǎn)，需要密切關註利益相關方(fang)后續動(dòng)(dong)態(tài)。

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