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2、估值：港股更便宜💔🍄💘😡，结构上汽车、军工💓👠🥬、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13💖💝👜，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍👠🥾，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍🧡🍋👙🤬，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🥬😈🧅🥾。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位🍒🥑，同期万得全A 17.5倍💕、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍👅💕👜🍄、17%分位👜🍎，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看👞🍌😻，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价👄，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）💓👘、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜💌🍋😠。商贸零售（-43%）🥕、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）🍍🥬💌💞🥭、医药（23%）溢价较低。

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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归产业趋势的(de)投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明(ming)确，建议重点关注字(zi)节(jie)生态(tai)链公司，以及绑定(ding)品牌客户成(cheng)长的零部(bu)件及模组公司，品类方面建议关(guan)注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下(xia)而上的(de)选股阶段，地缘扰动及环境(jing)变量(liang)突然(ran)变化的背景下，港股是全球的风险资产的避(bi)风港，建议继续平衡A股和港股的配比(bi)；3）建议开始重新关注政策信号(hao)，未来价(jia)格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐(nai)心等待。