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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🩰👛😻，美铜带动全球铜贸易格局转变🥦👚💗，成为本轮行情的引擎🥻🍌👢🥾🥾。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键💖🥻，一是在价差扭曲下💘🥾💝🍊，国内进口严重亏损👄💖🥑，国内精铜和废铜预期供给减少👄🥕，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是💞🩳，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应👠💝，中长期矛盾难解🧄，也成为多头倚仗👠🩲🍒，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面👚🍊👘，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🩱？笔者认为💯🥻💗😈，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视💘，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局💓，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性👡💓，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是🎒🧄👄🩱，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面💯，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现💖。综合来看💖👄，铜市场再次面临上有需求压力🎒💓，下有供给支撑的局面👗🍇💝🩳，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动👗👠。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后👞💗，美国232调查公布结果💘💘；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍌，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖💌👗👚；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🤍；家电受益于“以旧换新”加力扩围👠，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🍄🍎，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🌽👛💯，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%🥕👞👢💝🥾，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效👘🩳，盈利有望修复。但需要关注家电💞🍄🩱、家具出口在关税频繁调整💝💘👡💗、外需放缓之下或有承压💕🥿，对业绩形成一定拖累😡💌。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🌽；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、尽管 Perplexity 的一位发言人表示，公司并不知晓当前或未来的并购洽谈🩰🍄🍇🥥🥭，但补充道：“世界上最优秀的原始设备制造商都希望为其用户提供最优质的搜索服务和最精准的人工智能，而 Perplexity 正是如此，这一点不足为奇🩰。”

2、第二阶段结束的标志🥥🩰，往往是政策的转变🥝🍄🥦，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛👚，对场外配资等也加大了监管力度。