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国际局势变**织，全球军费开(kai)支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国(guo)际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下(xia)自冷战结(jie)束以来最大增幅(fu)。

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中信證券錶(biǎo)示，下半(ban)年(nian)房地産(chǎn)髮(fà)展新糢(mó)式(shi)將(jiāng)更有鍼(zhēn)(zhen)對(duì)性地緩(huǎn)解結(jié)構(gòu)性供需矛盾，爲(wèi)穩(wěn)(wen)外貿(mào)政筴(cè)持續(xù)(xu)髮(fa)力創(chuàng)造(zao)良好條(tiáo)件，特彆(biè)昰(shì)在全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)動(dòng)能減(jiǎn)弱、地緣(yuán)(yuan)政治咊(hé)貿易摩擦不確(què)定性加劇(jù)的揹(bēi)景下，有朢(wàng)爲我國(guó)經濟(ji)註入更多穩定力量。

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下跌中的回落：美元走强🍈🥦🍎，外资流出🧡🩰🌽👿🥒，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🥭，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍒🥭🍎🍉🥦，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🍏，外资加速流出中国资产👡🥥，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深👙🥬🍌🍍。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍇，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍎🤬，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大🥒🩱，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👝🍏🍑，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💖😈🥔。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👄，可能出现美债大幅增发的情况👡🥔👡，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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业界人士认为，企业年金基金的(de)投(tou)资收益率之(zhi)所(suo)以相对稳定，市场化委托和投资管理起到了重要(yao)作用(yong)。企业年金有四(si)大业务，包括受托管理(li)、账户(hu)管理、托管(guan)以及投资管理，目前分别有12个受托管理(li)人，18个账户管理人，10个托管人，22个投资管理人。

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1、市场分(fen)析人士认为，这将使欧(ou)洲央(yang)行(xing)不(bu)得不在政策调(diao)整节奏上保持(chi)更大灵活性。德意志银行经(jing)济学家马克·沃尔在一份报告中(zhong)指出，尽管拉加德表态(tai)谨慎(shen)，但本(ben)次降息并不意味着宽松周期(qi)已画上句号。他强调(diao)，贸易冲突“本质上是不可预测的”，一旦(dan)全球需求进一步疲软，通胀(zhang)可能(neng)持续低于(yu)预期，届时(shi)欧洲央行可能需要再次(ci)降息以防止经济再度滑入低迷。德国(guo)智库宏观经济和经济形势研究所经济学家西尔克·托(tuo)伯(bo)也警告称，如果欧元(yuan)区迟迟无法进入稳健的复苏轨道，中期内可能面临更长期的通胀过低风(feng)险，这(zhe)将成为货币政策持续(xu)宽松的重要理由之(zhi)一。

2、成份股(gu)方面，白酒、啤酒等酒(jiu)类个股跌幅居前。截至收盘，金徽酒、燕京啤酒双双跌(die)超5%，古井贡(gong)酒、今世(shi)缘(yuan)跌超4%，泸(lu)州老窖、舍得酒(jiu)业、酒鬼(gui)酒等多股跌超3%。