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近日，合(he)肥高新区(qu)与新程汽车工业有限公司签署项目协议，标志着这个集生(sheng)产、研(yan)发、产业化于一(yi)体的车身结构件(jian)制造基地项目正式(shi)落户(hu)合(he)肥(fei)。

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今年年初，欧元区经济表现强劲，这得(de)益于为(wei)规避(bi)美国关(guan)税而提前涌入的海外需求。尽管贸易不确定性持续存(cun)在，但(dan)分析师基本上(shang)维(wei)持了经济增长预(yu)期，他们预计2026年经济将增长1%，略低于之前的预期，2027年将增长1.5%。

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價(jià)格數(shù)(shu)據(jù)也沒(méi)有什(shen)麼(me)可擔(dān)心的(de)。5月份潛(qián)在通(tong)脹(zhàng)連(lián)續(xù)第四箇(gè)(ge)月低(di)于預(yù)期，受此消息提振，美債(zhài)上週上漲(zhǎng)，囙(yīn)(yin)爲(wèi)市場(chǎng)押註今年降(jiang)息不止一次。

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更值得关注的是结构性变化：中美之间的贸易增速已落后于其各自与其他经济体的往来，这为区域协作打开新窗口👡🍑🍎；区域内服务出口增速已超越货物贸易，但规模仍有巨大提升空间🧡。外商直接投资（FDI）数据显示🤬😻🥑😡，东盟FDI存量近2万亿美元👙🎒🥬，但中国投资占比尚不足10%🌽。而自疫情以来，中国对东盟的FDI已经翻倍🥦🥕🤬，东盟对华投资亦快速增长，这表示双向资本流动正加速激活。

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1、分化中的收(shou)敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表(biao)现。20年末至(zhi)21年初核心资产(chan)行情(qing)进入白热化，尤其港(gang)股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核(he)心资(zi)产泡沫破灭，港股在美(mei)联储加息预期升温的背景下持(chi)续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀(zhang)推(tui)动的资源品行(xing)情下重(zhong)启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨(zhang)幅居(ju)前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势(shi)放大(da)，是21年A、H行情(qing)分化的重要(yao)原(yuan)因之一。当前来看，关(guan)注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速(su)回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预(yu)期，若降息(xi)时点持续延后，海外流动(dong)性趋紧对港(gang)股冲击更大，可能出现A股涨(zhang)港股跌的分化收(shou)敛。

2、国(guo)际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报(bao)告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元(yuan)，比2023年实际(ji)增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。