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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数(shu)突破上(shang)行(xing)，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存(cun)在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的(de)上行(xing)动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显(xian)著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低(di)水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上(shang)行、触发(fa)关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利(li)条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月(yue)科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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