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儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)(he)基本麵(miàn)囙(yīn)(yin)素上，但石油市場仍未從(cóng)以(yi)巴衝(chōng)(chong)突的影響(xiǎng)中完全恢(hui)復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原(yuan)油的隱(yǐn)含波(bo)動(dòng)率已降至 6 月初(chu)的水平(ping)，其偏度持平，錶(biǎo)明市場沒(méi)有看漲(zhǎng)或看(kan)跌的偏(pian)曏(xiǎng)。不(bu)過(guò)(guo)，在標(biāo)普 500 指(zhi)數(shù)漲至(zhi)峯(fēng)值使(shi)得期權(quán)承壓(yā)之(zhi)后，押(ya)註原油波動的(de)溢(yi)價(jià)相對(duì)于股票(piao)而言仍保持在更高水平。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓💔🍈🥿；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）😈🍒。另外🥭👄🍄😡🍓，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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1、相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并(bing)且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替(ti)代产品形式，推动全球(qiu)电气(qi)化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产(chan)业链变现能力(li)的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催(cui)化频出，或将带来(lai)市场注意(yi)力重新转向(xiang)科技板块，有望(wang)接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军(jun)工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心。

2、🏮 后(hou)续(xu)如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看(kan)多(duo)，维持下半年指数(shu)“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资(zi)金(jin)入市(shi)+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段(duan)性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，表征资金环境对估值(zhi)容忍(ren)度有一定约束；二是各方增量资(zi)金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策(ce)略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存(cun)在不确定风险。