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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较(jiao)高增速领域(yu)。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工(gong)业(ye)企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及(ji)高频景(jing)气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属(shu)、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月(yue)份景气较(jiao)高的领域主要集中在资(zi)源品、部(bu)分消费服务和信息(xi)技术领(ling)域(yu)。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药(yao)生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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