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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🧅🩲🍑，比如财政🎒、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险🍈，只能是长传导链条的风险🥝🍉👞，比如中期资产配置格局的变化🧅🥦🍅。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下👢👚，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下🍍👅，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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Brent Schutte补充说，目前美联储正处于一(yi)个“观望等待的阶(jie)段”。他表示“在我看来，美联储不(bu)太可能在9月(yue)前降息，除非你看(kan)到(dao)劳动力(li)市场明(ming)显恶化(hua)，而(er)届(jie)时问题又变成‘会不会已(yi)经太晚？’”

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根(gen)据指数编制规(gui)则，深证成指、创业板指、深证100、创业板50指数将实施样(yang)本定期调整。本次(ci)调(diao)整于今日(ri)（6月(yue)16日）正式(shi)实施(shi)。其中，深证成(cheng)指(zhi)、创业板(ban)指、深证100指(zhi)数、创业板50指数样本股调整的数量分别(bie)为20只、8只、3只、5只。

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宏观经济：根据(ju)彭博一致预期，2025年二季度越(yue)南、菲律宾、印尼、马来、新加坡(po)、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为，美国关税政策进(jin)入90天宽限谈判期(qi)（7月(yue)9日结束），预计推动以越南、马来西亚、泰国(guo)、新加坡等出口导向(xiang)型经济在(zai)二季度(du)抢运美国保持韧性，但下半年进入(ru)去库存(cun)周期而开始承压。

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2、值得注意的是💌，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示💔🥕🍋，截至周四（6月12日）收盘，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍🍊🥝，位于近10年来4.31%分位点的低位🥻🍒🍉💋🧡，中长期配置性价比凸显💕👚。