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週一日韓(hán)股市高開(kāi)(kai)，日經(jīng)225指數(shù)囙(yīn)普遍上漲(zhǎng)高開0.6%，報(bào)38056.86點(diǎn)。韓國(guó)KOSPI指數開盤(pán)上漲0.3%，至(zhi)2903.50點。

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美国需求面临不确定性，关税风险或逐步体现👚。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数正在持续走低🥔🍆🧡，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响🍒🌽😈🩰，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力👝。此外👗，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存💞💕🧅😻，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价策略的执行或存在一定的滞后，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。

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多数投(tou)资者对于下周(zhou)大盘走势依旧表示看(kan)好(hao)，但程度有所下(xia)降。在本周沪指冲高回落后，认(ren)为下周大盘将(jiang)“震荡走高，站上3400点”的受访者(zhe)占比环比下降(jiang)13个百分点，最新(xin)为42%；认为大盘将“震(zhen)荡下行，回撤(che)考验3300点”的观点比例为39%，环比大幅提升21个(ge)百分(fen)点。此外，认为(wei)“横盘震荡(dang)”的观点比例为15%，环比下降7个百分点。

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随着百年变局加速演进💟，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”💯🩲🩲🥕！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间🩰🥒🍎。华泰证券也指出👛💔🍍，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期🍆👚😈。

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2、据中国新闻网消息🍏，伊以冲突持续升级🍈👠，使得投资者密切关注愈加严峻的中东局势是否会影响能源运输大动脉霍尔木兹海峡，进而严重干扰能源供应👿💝🍑🩳。甚至有分析指出💔，不排除布伦特原油价格涨超每桶100美元的可能性💘🥕。