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进一步消息显示👿，伊朗***革命卫队计划14日晚袭击以色列境内的能源设施和炼油厂。以色列广播公司发布消息称💗🩲，以色列当晚已进入“前所未有的紧急状态”。15日凌晨，以色列方面公布的最新消息显示👞🥿👡😻，伊朗本次袭击已导致以色列海法等地至少4人死亡。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继(ji)续维持(chi)年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法(fa)，牛市上半场是金(jin)融再通(tong)胀，权益资产在流动性宽松(song)环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力(li)-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再通胀，实际利(li)率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持(chi)红利(li)底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路(lu)。

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