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不過(guò)，也要承認(rèn)噹(dāng)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差(cha)距(ju)。主要體(tǐ)(ti)現(xiàn)爲(wèi)：總(zong)量基(ji)本麵(miàn)預(yù)期偏弱，結(jié)構(gòu)(gou)性改(gai)善還(hái)不昰(shì)(shi)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依然割裂，關(guān)註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短(duan)期可能(neng)還有愽(bó)弈性的(de)指數(shù)衝(chōng)高，2025年(nian)二季度至三季度仍維(wéi)(wei)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期👄🩱🩱，市场对业绩关注度短期明显提升🍆，在此情况下💞💋，市场会更加聚焦业绩改善方向🥔🩳🍌🧄🥭。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%👠🍓。

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报告称，锂(li)价在近期下跌后预计将缓慢回升，收(shou)入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元(yuan)以上，2026-2027 财年将(jiang)超过 66 亿澳元。

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4、观(guan)点：下半年光伏终端订(ding)单走弱，自下而上(shang)承压，产业链多环节库存积(ji)压难解。双硅维持常态探底，丰(feng)水期后整体运行重(zhong)心有望随成本抬升稍有(you)修复，多晶硅整体表现或弱于(yu)工业硅。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领(ling)仓单回流市(shi)场，晶硅高(gao)品(pin)位仓单仍需深跌空间减压。反弹强(qiang)度(du)在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余(yu)力，阶段空窗期将成为库存缓释的(de)良机。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足，仍(reng)需关注是(shi)否(fou)存在政策调控。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度(du)等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费(fei)电子、运营(ying)商、软件等领域(yu)受益于消费(fei)类景气边际(ji)回暖，算(suan)力租赁订单持续(xu)落(luo)地(di)，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于(yu)扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理(li)等零售领域盈利有(you)望持续改善；

2、新中国成(cheng)立之初，***同志就指出：“我希望造成这(zhe)么一种局面：就是又集中(zhong)统(tong)一，又生动活泼，就是又有集中，又有民主，又有(you)纪律，又有(you)自由。”