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尽管连日高温，却没有阻挡人们打卡的热情，客流如潮水般从四面八方涌来，在石门一路两侧驻留拍照🍒😈🥝。尤其在夜晚💌🥾👝，热浪消退，这里变得格外拥挤🍊🍊💛🤍🎒，四周道路摩肩接踵🍉。

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今年以来🍌🍈😻，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🍉🍎、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🎒👛🩲。市场上的赚钱效应在不断积累💔🧡🧄🤍。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥬🩱。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力👡。按照我们中期策略的观点💔🧄，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🍉，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🥬，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段💝🍒💘，指数有望持续上行🥿👘，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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本(ben)周市场各指(zhi)数全面上涨，上证综(zong)指上涨1.91%，上证50上涨(zhang)1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指(zhi)数上涨6.84%。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)(ji)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格可能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十年7月(yue)市場風格相對均衡(heng)，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動性方麵(miàn)，7月(yue)將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好(hao)用足存量政(zheng)筴(cè)(ce)，加力實(shí)施(shi)增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵(mian)，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我們認爲(wei)7月大盤風格相對佔優，成長價值(zhi)風格或相對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如(ru)下：

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1、随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实💝，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效💋🍄。从各行业看🩰🥒💌🧅，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块🌽🍈，以及钢铁👛🧅、化工、有色等资源品板块。

2、截至2025年6月27日🍏💞，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级🍉💕👘，创业板指处于估值分位数“安全”等级🥾🥕。