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为深入贯(guan)彻落实(shi)***总(zong)书记重要指示精神，按照全国打击(ji)治理电信(xin)网络诈骗工(gong)作视频(pin)会议部署要求，贯彻落实反电信网(wang)络诈骗法，中央宣传部、公安部于6月16日(ri)联合启(qi)动“全民反诈(zha)在行动”集中宣传月活动(dong)，进一步加大反诈宣(xuan)传力度，不断提升群众防骗意识，切实营(ying)造全社会反诈浓厚氛围。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内💕🥕🥬🍈，有助于缓解车企“内卷”🥿🍓👚👿。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🍄🍄🍓👛，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🍑，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利💌，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🍓🥑🥔👙🥥，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🥬👚🥔，预计会逐步延续回暖态势🍑🍍。

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2、建议在6~8月的半年报季💘🥕💌👿，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🩳🌽，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👚，算力供应链（AI服务器、PCB🥝、ASIC芯片、光模块💘🥝、交换机、算力租赁等）值得重点关注💔🍄；应用环节需要持续跟踪观察🍑🥕🤍🍅，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司👿🧡🍇💟🥕，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👝🍅，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🧅😠💔，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👚👗🥬，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🍊；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。