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唐晨：一是关税问题🩳💟🥭，在90天暂停到期后可能存在不确定性🥬👜👡🍍；二是全球债市潜在的风险事件👢💓🥭，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率👢🧡👠🩰；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手😡🧅，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章🥔👛💯，市场波动率也可能随之放大💯🍋。届时💌👙🥭👢，小盘股抱团或有松动💗，市值风格可能向中盘有所倾斜💗👿🍊，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优🍉🥦。

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下半年美国经济增长可能(neng)进一步放缓，主要受到关税政(zheng)策不确(que)定性对美(mei)国需求和投资的抑(yi)制，且6月美联储议息会(hui)议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测(ce)，6月的经济展望中，美联储(chu)进一步调(diao)低了2025年的(de)经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时(shi)调高了2025年的失(shi)业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧅🥕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥿🥔，预计下半年总需求仍将保持平稳🩰，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👘。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥬👡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍏🍎💔。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工(gong)产业主题指数，该指数(shu)基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指(zhi)数近5个完整年度收益率(lv)分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年(nian)：-3.83%。标的指数成份(fen)股(gu)构成根据该指(zhi)数编制规(gui)则适(shi)时调整，其回(hui)测历(li)史(shi)业绩不预示指数未来表现。文中指数(shu)成份股仅(jin)作展示，个股描述不作为任何形(xing)式的投资建议，也不代表管理(li)人旗下任何基金的(de)持仓信息和交易动向。基金管理人(ren)评估的(de)该基(ji)金风险等级为R3-中风(feng)险，适合适当性(xing)评级C3（平衡(heng)型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但(dan)不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论(lun)、任何形式的(de)表(biao)述(shu)等）均只(zhi)作为(wei)参考(kao)，投资人须对任何自主(zhu)决定的投(tou)资行为负责。另，本文中的(de)任何观点(dian)、分析及预测不构成对(dui)阅读者任何形式的投资建议(yi)，亦不(bu)对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金(jin)的过往业绩并不代表其未来表现，基金(jin)管(guan)理人管理的其(qi)他基金的业绩并不构成基金业绩表现的(de)保证，基(ji)金(jin)投资须谨(jin)慎。