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方正证券的报告显示，ADC（抗体药物偶联物）领域，2024年中国license-out交易总金额达102.4亿美金，占比总交易额20%。

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日前👘，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称👙，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元💘🥕，并强调这个数字不容讨价还价🍓👄👗。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%🍋🍄，再创新高。

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“很多跨国企业的全球化战略中🧡，将中国定位为‘必赢战场’，这充分体现了中国作为长期主义投资热土所具有的强大吸引力。中国通过系统性营商环境改革与制度型开放举措，构建起政策可持续性与监管透明度的双重保障🥿🤍🍉👝，为全球资本提供了可预见的稳健发展空间。例如，今年4月，丰田汽车与上海签署了战略合作协议💗🍍🤬🍍👘，总投资146亿元将在上海设立独资工厂，生产雷克萨斯纯电动汽车🥝😻。德国化工巨头巴斯夫投资100亿欧元建设湛江一体化基地💘，计划2030年完工，这是历年来中国最大的外资投资项目之一💓🍇👚。这些举措正是以行动诠释了跨国企业对中国市场的深度看好。”

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从财务数据(ju)来看，“民营十巨(ju)头”展现出(chu)强劲(jin)的增长预(yu)期(qi)和相对合理的估值水平。高盛(sheng)分(fen)析师预计，这些企业未(wei)来两年的盈利年复合增长率（CAGR）将达到13%，中值为12%。目前，这些股票的平均市(shi)盈率(lv)（P/E）为16倍，前瞻性市(shi)盈(ying)增长比率（fPEG）为1.1倍，相较(jiao)于美股“七姐妹(mei)”的28.5倍P/E和1.8倍fPEG，估值更具(ju)吸引力。

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1、貨(huò)幣(bì)政筴(cè)：展朢(wàng)未來(lái)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)東(dōng)南亞(yà)多(duo)國(guó)預(yù)計(jì)在2025年四季度咊(hé)2026年(nian)一季度(du)期間(jiān)，額(é)(e)外降息(xi)50-75bp，對(duì)(dui)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)(zhang)加以**，竝(bìng)(bing)對衝(chōng)對等關(guān)稅(shuì)帶(dài)來的貿(mào)易增長阻力。

2、“在目前沒(méi)有降息的緊(jǐn)廹(pǎi)性(xing)時(shí)，最安全的做灋(fǎ)(fa)就昰(shì)靜(jìng)觀(guān)其變(biàn)，”Principal Asset Management首蓆(xí)全(quan)毬(qiú)筴(cè)畧(lüè)師(shī)Seema Shah錶(biǎo)(biao)示。