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1、宏(hong)观。海外方(fang)面，2025年最大的不稳(wen)定因素和(he)交易(yi)焦点在于(yu)“特朗普交易”，特朗普因(yin)素(su)从预期(qi)走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普(pu)政策的(de)影(ying)响在于三方面(mian)，一是，加征关税阴(yin)影下，美铜持续(xu)且大(da)幅(fu)溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大(da)概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但(dan)对(dui)全球其他(ta)市场的(de)影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续(xu)去库由贴水转为大幅升水(shui)格局，国内也出现精铜(tong)和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在(zai)全年的角度对全球供求平衡(heng)表影响有限，关注美国232调(diao)查(cha)结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税(shui)政策导致美国乃至全球的经济增速下(xia)调，美国滞涨风险不能(neng)排除，三季度经济数据可能逐步显现，而(er)IMF等国际组织(zhi)也将全球经济增速下(xia)调，而铜(tong)“博士”与全球经济息息相(xiang)关(guan)，这也意味着铜需求增速也有可能出现下(xia)滑；三是(shi)，特朗普(pu)**主导下全球地缘政治恶化局面(mian)未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形(xing)成拉锯战，中东局势正日益混(hun)乱，地缘政治风险扩散也意味(wei)着对(dui)全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增(zeng)长”依然是主旋律，基建和(he)制造业(ye)投资保持韧性(xing)，但地产投资(zi)持续拖累，消费者信心偏弱(ruo)，且(qie)抢(qiang)出口力度开始减(jian)弱，因此三季度(du)仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为(wei)国(guo)内品种交易的一部分。

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2025年1—6月，公司營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)爲(wèi)6.15億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)29.09%；淨(jìng)(jing)利潤(rùn)預計爲7820.61萬(wàn)元(yuan)，衕比增(zeng)長4.11%。

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