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展望(wang)2H25，我(wo)们对美股金融(rong)板块仍维持相对乐观，主要基于宏(hong)观层面(mian)经济预期相对稳(wen)定、中观层面金融(rong)监管宽松态势、以(yi)及微观层面主要覆(fu)盖公司(si)较为积极(ji)的业绩指引或管理(li)层(ceng)态度。从基本面(mian)来看，1）海外投行交易业(ye)务有望继续保持较高的盈(ying)利水平(ping)，但(dan)伴随降息节奏放缓和(he)关(guan)税(shui)政策(ce)反(fan)复，短期可能(neng)造成投(tou)资银行项目完(wan)成进(jin)度延(yan)后。2）资产管理方面，客(ke)户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而费(fei)率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除下(xia)半年(nian)市(shi)场回调压(ya)力，可能带来资管公(gong)司业绩表现为收(shou)入承压，造成盈利短期扰动(dong)。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益(yi)于消费者支出稳健(jian)增长和数字支付渗透率提升(sheng)，清算龙头继续(xu)保持规模效应和网络效(xiao)应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈(lie)的市场份额竞争，以及用户增量瓶(ping)颈，需继续(xu)关注业务战略转型进展(zhan)。从政策面(mian)来看，我们认为美国金融(rong)监管仍然维持宽松态势不(bu)变，部分监管措(cuo)施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的(de)金融监管改革落地有助于释(shi)放银行资本金，我们建(jian)议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空(kong)间。

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