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展望后市，国元证券表示，白酒方面🩰🍅🍆💘👅，去库存🍎、稳渠道💘🥬、促消费是白酒行业主线🥻，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企😈，以及竞争格局较好💛👞🩱🍈、势能向上的区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季🥿👢；休闲零食💗🧅🍅👘、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复🧅👙；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强。

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对于一季度公布的“近三年累计收益率7.46%”💓，一位业界人士向券商中国记者表示，综合考虑过去三年的资本市场表现🥿💗🍈、企业年金基金绝大部分是固收类组合等情况，这一业绩表现很稳健🍏👞。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🩰💖🍈，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍑💛。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀💛，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🧄😡，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍆，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👗💓。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍄，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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高(gao)盛認(rèn)爲(wèi)，中國(guó)“民(min)營(yíng)十巨(ju)頭(tóu)”具備(bèi)(bei)類(lèi)佀(sì)“美股七姐妹”的(de)市場(chǎng)主導(dǎo)潛(qián)力，可能在未來(lái)進(jìn)(jin)一(yi)步提陞(shēng)(sheng)中國股市的集中度(du)，改變(biàn)投資者對(duì)中國資産(chǎn)的認知。

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1、银(yin)行ETF（512800）基金经理助理张放：这说明银(yin)行股是“确定性”与“成长性”的结合体。高(gao)股息防御方面，国有大行和部分股份(fen)行凭借低(di)估值（PB 0.5-0．8倍(bei)）、高(gao)股息（4%以上）和政策托底优势（如地方**债务置换），成为险资、社保等长期资金的避险选择。高弹性成长方(fang)面，一些地区(qu)性优质城商(shang)行、零售型股份行，凭借区域经济(ji)红利和业(ye)务转型，净利润增速维持两位(wei)数。我们建议投资者(zhe)可以考虑选择银(yin)行ETF，一键配置银行板(ban)块，兼顾银行股给组合带来的“确定性”与(yu)“成长(zhang)性”。

2、操作方面(mian)，如果5月12日以来已经完成“降低弹性、调整持仓结构”的相关安(an)排，则可(ke)以保持(chi)当前中线(xian)仓位、多看少动，一旦遭(zao)遇市场快速回调则果断增加配置。