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本周债市回顾。上(shang)周(zhou)末通胀和出口(kou)数据整体偏弱，全周资金面延续宽松，周中中美经贸会谈(tan)未超预期，周五(wu)中东地缘政治冲突升级，债市利率下行。

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1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除(chu)金融(rong)的(de)净利润占(zhan)比来看，2024年A股(gu)主要(yao)集(ji)中在周期（石化14%、煤(mei)炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面(mian)受(shou)价格(ge)因素(su)影响更大(da)，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除(chu)金(jin)融外，行业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于(yu)互联网、信息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等(deng)互联网巨头，消费、制造等(deng)行业占比(bi)不高(gao)，行业属性导致了港股业绩受价格下行(xing)的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更(geng)偏传统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期(qi)全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1—5月份，房地产开发企业(ye)到位(wei)资金40232亿元(yuan)，同比下降5.3%。其(qi)中(zhong)，国内(nei)贷款6679亿元，下(xia)降1.7%；利用外资16亿元，增长49.0%；自筹资金13743亿元，下(xia)降(jiang)7.2%；定金及预收款11931亿元，下降(jiang)5.0%；个人按揭贷款(kuan)5645亿元(yuan)，下降8.5%。

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在(zai)優(yōu)(you)化供給(gěi)方麵(miàn)，陳(chén)文靜(jìng)認(rèn)爲(wèi)，一(yi)方麵，高品質住房供給放量有助(zhu)于帶(dài)動(dòng)改善性住房(fang)需求釋(shì)放，“好房子”建設(shè)的配套政筴(cè)有朢(wàng)(wang)髮(fà)力；另一方(fang)麵，優(you)化土地新增供應(yīng)(ying)也有助于改善市場(chǎng)供求關(guān)係(xì)。

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1、澳大利亞(yà)油(you)氣(qì)生産(chǎn)商Santos股價(jià)(jia)週(zhou)一一(yi)度飇(biāo)陞(shēng)15.23%，創(chuàng)2020年(nian)4月以來(lái)最大(da)漲(zhǎng)幅(fu)，此前(qian)該(gāi)(gai)公(gong)司宣佈(bù)收到阿佈紮(zā)比(bi)國(guó)傢(jiā)石油公司（ANOC）牽(qiān)頭(tóu)的一箇(gè)財(cái)糰(tuán)提齣(chū)的187.2億(yì)美元的非(fei)約(yuē)束性收購(gòu)要約。

2、*ST同洲表示，根据相关规(gui)定(ding)，公司符合申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件，关(guan)于撤销对公司股票交易退市风险警示(shi)及(ji)其(qi)他风险警示的申请已获得深(shen)圳证券交易所审核同意。