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沪铅(qian) 2025 年二(er)季度价格运行基本符合我们 3 月 23 日发布的 2025 年(nian)一季度策略报(bao)告(gao)中(zhong)的判断，即(ji)供(gong)需偏(pian)过(guo)剩(sheng)将限制(zhi)上行高度，但再生铅成本为铅价提供支撑。我们预计沪铅下半年的价(jia)格(ge)重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。

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今年以来，更加积极的财政政策靠前发(fa)力，加大支出强度(du)，加快支出进度，并加强对惠民生、促消费、增后劲领(ling)域的投入。对于下半年，多位专家认为，财政政策(ce)将加快存量政策(ce)落地，重点在于尽(jin)早发行和(he)使(shi)用超长期特(te)别(bie)国(guo)债(zhai)、地方**专项债券(quan)。后续(xu)视经济运行情况，财政方面(mian)的增量储备政策(ce)有望适时推(tui)出、加码扩内需，可能的(de)举措包括增(zeng)发超(chao)长期特别国债、设(she)立(li)新型政策性金融工具等(deng)。

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大國(guó)之翼，大展宏圖(tú)！通用航空ETF華(huá)寶(bǎo)（159231）標(biāo)的指數(shù)全麵(miàn)覆蓋(gài)“軍(jūn)用新質戰(zhàn)鬭(dòu)力+民用新質生(sheng)産(chǎn)力”50隻成份股，其中央國企含量超46%，十大軍工集糰(tuán)含量超20%，涵蓋低空經(jīng)(jing)濟(jì)（52.12%）、大(da)飛(fēi)機(jī)（34.60%）、軍用飛機（31.51%）、商業(yè)航天（26.18%）、衞(wèi)星導(dǎo)航（25.76%）、無(wú)人機(ji)（18.52%）等熱(rè)門(mén)領(lǐng)域，重(zhong)點(diǎn)佈(bù)跼(jú)技術(shù)壁壘(lěi)咊(hé)商業化覈(hé)心環(huán)節(jié)(jie)（飛行器製造），昰(shì)內(nèi)需+軍貿(mào)共振下(xia)一鍵(jiàn)配寘中國航空産業鏈(liàn)(lian)的利(li)器。

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展望后市，随着全球降(jiang)息空间再度打开，A股“稳中向好(hao)”延续。海外方(fang)面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降(jiang)息交易。国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。上(shang)周A股成(cheng)交放量和赚钱效应抬升，投资者风(feng)险偏好明显回暖并再度打开震荡(dang)中枢上沿。

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1、从需求端来看，随着7月多晶硅(gui)行业需求回(hui)暖，预计将带来2万吨左右的(de)工业硅需求增量。不(bu)过，虽然工业硅下游(you)产量增加带动对其需求增长，但终端需求依旧疲软，硅片、电池片、组件价格(ge)仍在下跌，终端需求未见好转迹象。

2、南方区域电力市场是我国首个连续运行的区域电力市场，交易范围覆盖广东👞👗👡、广西、云南、贵州、海南五省区👠👙，注册主体数量超过22万个🍆，包括煤电、核电🧡、气电🍏🍏、新能源😠🥦、水电等各类发电电源和售电公司👘👙、电力用户等主体💌💗🍉；南方区域电力市场是全球规模最大的统一出清电力现货市场，日交易电量规模达38亿千瓦时，超过英国👄💖、法国🥭、德国用电量规模总和👠。