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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联网，受(shou)价格下行(xing)的影响较小。近两年(nian)来港股业绩增速显著强于(yu)A股(gu)，2024年全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因(yin)我(wo)们(men)认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核心在(zai)于(yu)A股的行(xing)业特征(zheng)，从剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期(qi)（石化(hua)14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基(ji)本面受价格(ge)因素影响更大，价格下行压(ya)缩毛利，进而影响盈利(li)表现(xian)。相比之(zhi)下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网、信息服务等细分领(ling)域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互(hu)联网巨头，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业属性导致了港股业绩受价(jia)格下行的(de)影响更小。历史上看(kan)，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往(wang)往(wang)对应港(gang)股较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利(li)润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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