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喫(chī)喝闆(bǎn)(ban)塊(kuài)近期持續(xù)迴(huí)(hui)調(diào)，但于噹(dāng)前位(wei)寘或(huo)不必過(guò)(guo)度悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)(jing)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示(shi)，一方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于經濟(jì)拉動(dòng)的重要性顯(xiǎn)(xian)著提高，促消費(fèi)、擴(kuò)內需相關(guān)政(zheng)筴(cè)持續推齣(chū)，行業(yè)復(fù)(fu)囌(sū)前景值得期待。雖(suī)(sui)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需(xu)要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景受限導緻行業短期仍然承壓(yā)，但最悲觀(guan)的時刻(ke)或已(yi)過去，闆(ban)塊(kuai)中長(zhǎng)期配寘(zhi)機(jī)會(huì)逐步到來(lái)。另一方(fang)麵，經過(guo)前期的調整，食品飲(yǐn)料行業估值已處(chù)于(yu)近(jin)十年較(jiào)低位寘(zhi)，疊(dié)加行業龍(lóng)頭(tóu)(tou)公司相對較穩(wěn)健的(de)盈利能力，資金對行業的中(zhong)長期配寘偏好或逐步提(ti)陞(shēng)。

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本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱，全周资金面延续(xu)宽(kuan)松，周中中美(mei)经贸会谈未超预期，周五中东地缘政治冲突(tu)升级，债(zhai)市利率下行(xing)。

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1、中国人民(min)银行6月13日发(fa)布数据显示，5月金融(rong)数据与实体经济运行情况合理匹配，5月社会融资规模、M2和人民币贷款增速均明显高于(yu)名义(yi)GDP增速(su)。业内专家表示，总体来看，金融总量(liang)继续合(he)理增长，支持(chi)实体经济力度保持稳固(gu)。财政、产业等(deng)宏观政策也(ye)靠前发力、更加积极有为(wei)，与货币政策(ce)形成更强合力，推动经(jing)济持续(xu)回稳向好。

2、2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电(dian)子等行业较A股估值更(geng)低。从估值(zhi)绝对水平来看，多年来港股持续低(di)于A股(gu)，截(jie)至(zhi)6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍(bei)，上(shang)证(zheng)指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指(zhi)当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年(nian)港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初(chu)恒生指(zhi)数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌(die)后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上(shang)市的公(gong)司，通过整体法计算行业PE，并以(yi)“A股(gu)行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设(she)备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更(geng)高，即港股相对A股更便宜。商(shang)贸零售（-43%）、家(jia)电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较(jiao)低。