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在西安外事学院的茶艺课堂上，俄罗斯“00后”青年(nian)吉娜正端坐(zuo)茶席，执壶间流转着东方韵致。当沸水(shui)注入(ru)盖(gai)碗，热气(qi)氤氲，她期待在茶汤中参悟两个古老文明的(de)对话密码。

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华福证券分析师周欣然认为，比之历史上石油危机期间(jian)，当前美联(lian)储的货币政(zheng)策框(kuang)架已经更加成熟，在供给收缩(suo)冲击(ji)的过程中(zhong)，供给(gei)侧对(dui)总产出水平形成更强的约束，经济增速主要由供给收缩的幅(fu)度而不是调控总需求的货币政策(ce)所决(jue)定，稳定(ding)通胀预期才是货币政策的首要任务。

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市场需求方面，我们依旧(jiu)看好大型商用暖通的市场(chang)需求，业内公司均表示(shi)未看到数据中(zhong)心建设(she)放缓的迹象，对商用暖(nuan)通全年(nian)收入增速预期基本在高个位数-双位数，产能布局(ju)积极。家用暖通方面，制冷剂切换(huan)对渠道库存造成扰动，叠加(jia)2H24 R410A机型大量(liang)出货带来高基数，2H25收入增速或放缓。我们(men)预期欧洲热泵迎来温(wen)和改善(shan)，对相关公司业绩的拖累将减小。

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2、尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑💞🩰👙🩲，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识💖💕🩱，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序🍍😈👠，而非一蹴而就解决所有分歧🥬💌😻🍏。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变💯👅🩰，而非立即实现全面协议💋。