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1、对于这种现象，一位长期关注创新药的人士说👜🍋👞👢，以前机构“围攻”新能源的时候就是蹲订单，研究创新药比新能源的门槛要高得多。但两种产业的升级路径是相通的💕👡🍎😈，都是中高端制造业从学习模仿到输出超越。创新药在早期以license in模式把海外产品引入国内👢🍊🥥🥭，经过七八年研发实力总体提升🥬🥥🩰，这几年开始license out。所以现在大家挑公司、看品种的逻辑就是“出海预期”🥕👢🍍。

2、AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术(shu)路径存在结构性机(ji)遇。AI硬件产业需求高景气，计(ji)算芯片有望(wang)加速放量的(de)背(bei)景下，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量(liang)，我们(men)测算得出(chu)在中性情景下2025年出货量分别为2，003/158万只。其中800G光模(mo)块产业链(lian)已成熟，我们预计2026年需求将持续，1.6T光模块放量在即。光模块行业内硅光(guang)、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机(ji)遇。