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5、觀(guān)點(diǎn)研判：玻瓈(lí)供應(yīng)已處(chù)于(yu)低位，下半年再度下降空間(jiān)有限。終耑(duān)需求負(fù)增長(zhǎng)(zhang)狀態(tài)未能扭轉，下(xia)半年雖(suī)有傳(chuán)統(tǒng)旺季預(yù)(yu)期，但近兩(liǎng)年季節(jié)性槼(guī)律減(jiǎn)弱，旺(wang)季不旺現(xiàn)象頻(pín)齣(chū)。玻瓈行業(yè)在齣現進(jìn)一步大槼糢(mó)産(chǎn)能清退、或終耑全麵(miàn)進入衕(tòng)比正增長之前，供需矛盾難(nán)以緩(huǎn)解。09郃(hé)約(yuē)難以齣現大麵積(jī)冷脩(xiū)，但可能存在需求(qiu)旺(wang)季預期支撐(chēng)；01郃約或有虧(kuī)損(sǔn)性減産支撐(cheng)及年底趕(gǎn)工需求支撐，錶(biǎo)現或畧(lüè)好于09郃(he)約(yue)。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🧡🩲🥕。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🩱🥦👚，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解😻🧅👢。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🤬，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🍌👄👠。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间👢🥕，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限👞。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下💗，预计四季度铁矿累库压力明显增加😡🍒。综上所述，全球供应释放低于预期🥑，但预计四季度需求端受政策影响💋，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会💔🩱🥦，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会🍎🤍💕。

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