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2025-08-16 04:59:05 作者：罗莲菊

据香港入境事务处数据，2024年(nian)至今年一季度(du)，根据高才(cai)通计划获批(pi)来港的人数达到5.02万人(ren)，其中中国内地达4.76万人，占比约95%。

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“繁花书房(fang)”里真的(de)有一间书房，满(man)墙的书架里摆(bai)满金宇(yu)澄从(cong)上海家中搬来的各种书。他并不是一个(ge)对藏书有执(zhi)念的人(ren)，大多是这些年(nian)的(de)新书，但间或夹杂着四五(wu)十年前的旧版稀(xi)有书，就这么放着等读者来翻阅。

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构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说🍎🥦，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量🥬😡。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差🍅😈，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高👿，反之表示抱团正在瓦解。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👿👘🥿。从基本面的角度来看🧡💖，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥔🍍🍎🥭，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😻🥿🧅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💓。在流动性和增量资金方面💛，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年😡👄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💯、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍍🧅🥿🥑，类似现象在2020年也出现过🩲，我们称之为牛市阶段II。风格方面💞🥑👡😠🥒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、除了退休儲(chǔ)(chu)蓄減(jiǎn)少外，他(ta)們(men)還(hái)需要爲(wèi)任何之前未繳(jiǎo)稅(shuì)的資(zi)金(jin)繳納(nà)所得稅，如菓(guǒ)年齡(líng)未達(dá)到 59.5 歲(suì)，還需額(é)外繳納 10% 的稅欵(kuǎn)。不過(guò)，也有一些情況(kuàng)可以免除這(zhè)一稅務(wù)罸(fá)欵，包括(kuo)某些醫(yī)療(liáo)費(fèi)用(yong)、郃(hé)格的學(xué)費支付，以及首(shou)次購(gòu)房(fang)者最多 1 萬(wàn)美元的提欵。

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2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🥿🥭，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🥥、新经济领域热点频出🍅👅🎒🍌，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍓🧄。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面👚👡👡。但边际来看，6月开始🌽🍓，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期😡🍑。

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一级特黄AAA大片在线观看，盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍉🎒，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🌽。三个月滚动来看👙🥻🍆🥦，大类板块盈利多有放缓🥿🎒👜🍉，TMT逆势改善，资源品🥥🤍🤍👞💟、必需消费、中游设备保持正增🥻👙👝👠🍅。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍑，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩱🎒😡🍉，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍌🍊👚🧡🥿、光学光电子、消费电子🍍🌽🍉、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💌🩳🍄🍄🍊😡，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👘🥬，业绩有望改善👝🥿🤍💌💝；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🩱🍓🥝、光伏🤬🍌🥬💕👗、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🧄🩳、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍈，其中饮料乳品💓👡🩲🥑🥦👝👝、农副产品🥒😻👄👅🥾🍊🌽、家电、家具、饰品🍒🍑💌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥔🤍👞🩲👝👜、燃气😡💞🥒🥒🥿🩰、电力🍄🧄🍄、农化制品🧡👜👘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💕，叠加供给刚性或受限🥑，中报业绩有望边际改善😻💖。