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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥭，红利底仓+小盘成长哑铃配置😈。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🧄，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💝🥥💌，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💔，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍊。下半场是实物再通胀🧄，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🩱🍎。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👗🥬。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🩳，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍍🍎💔🥥🧅。

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为了保留对富人的减税政策，正在国会推进的共和党预算协调提案以损害最弱势群体项目的方式削减开支👄🧡，从长远来看这将导致所有人的成本上升💓🩲🍌💖。这些计划不仅包括削减医疗补助和 SNAP，还包括为高等教育提供联邦援助的佩尔助学金项目🍏🧅。

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小米重磅新品即将问世🍒💞🎒，有望为小米集团-W走势注入新的动力。摩根士丹利此前研报指出💔，受强劲收入和利润率推动👝🍊，小米2025年第一季毛利较该行预测高出10%🩱🍇🎒🍏，成本综效推动营业利润比该行预期高出33%👞。对于即将上市的YU7，摩根士丹利认为可能是推动股价上涨的关键因素，并预计其平均售价可能会高于SU7。

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在權(quán)益類(lèi)公募基金擴(kuò)容、中長(zhǎng)期資金入市與(yǔ)政筴(cè)工具護(hù)航下，A股資金麵(miàn)(mian)或將(jiāng)延續(xù)穩(wěn)中(zhong)曏(xiǎng)(xiang)好態(tài)勢(shì)。居民財(cái)富曏金螎(róng)資産(chǎn)加速再(zai)配寘的趨(qū)勢癒(yù)髮(fà)(fa)明確(què)，后續可重點(diǎn)觀(guān)詧(chá)市場(chǎng)情緒(xù)麵的脩(xiū)復(fù)(fu)節(jié)奏。

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1、固定资产投资继续扩大，制造业投资增长较快。1—5月份，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元，同比增长3.7%👠🌽；扣除房地产开发投资🩱🍏🥔，全国固定资产投资增长7.7%。分领域看，基础设施投资同比增长5.6%，制造业投资增长8.5%🍄💌😈👅，房地产开发投资下降10.7%。民间投资同比持平💛😠；扣除房地产开发投资，民间投资增长5.8%🧄💓。高技术产业中🍍，信息服务业🍆，航空🥝、航天器及设备制造业👝👿，计算机及办公设备制造业，专业技术服务业投资同比分别增长41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月份，固定资产投资（不含农户）环比增长0.05%👅🍉。

2、相较而言💔💘🥔，中美两国债市开始逐渐定价经济基本面。中国10Y国债利率下破1.65%💌，10Y美债利率在4.4%附近🩲💓💓。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣🩰👘🍈。