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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等🍍👄👚😈，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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1🍄🌽🍆、供给：新疆产能继续释放，内蒙及甘肃新增产能填补了西南减产缺口，结构性过剩矛盾突出🍈😠。据百川💯，上半年国内工业硅总产量达185.6万吨，环比增长21.5%，同比下滑14.9%💞👘；主产地占比为新疆53.2%、内蒙12.3%🍌💞、甘肃10.4%💕🥿🧅、云南5 %💔🍋、四川4.5%👄👅；上半年开炉量下滑53台至215台🥥👘🍊👢，开炉率下滑8.3%至27.2%🍋👅🤍🧅。

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财联社6月(yue)29日讯（编辑 笠晨）在资本(ben)市场加速发(fa)展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链(lian)的关键，直接关(guan)乎(hu)创新(xin)产业发展机遇的把握和产业升(sheng)级(ji)的进程。机(ji)构认为(wei)，并购市场(chang)不仅延续数量与金额的高活跃，还(hai)在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级(ji)的趋势。后续在经济修复、政(zheng)策鼓励与资本市场改革(ge)共振的(de)支撑下，并购市场有望(wang)进一步释放产业整合与价值重塑空间。

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行业层面，展望7月(yue)份(fen)，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标(biao)或(huo)能为(wei)中报前瞻提供一(yi)定的参(can)考。预计中报(bao)业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软件等(deng)领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加(jia)速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或有改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域(yu)需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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1、举报信(xin)息中的“公公”尹(yin)某光，系南充市发改委退休干部，在2002年(nian)5月至2011年4月期间(jian)，任原南充市物价局价格监督检查分局(ju)局长（正科级(ji)）。因机构改革，2011年(nian)4月(yue)至2013年5月，任(ren)南(nan)充市发展改革委价格调控科科长，2018年(nian)9月退休。

2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🥿，出清悲观持仓🍒💞🍋；长期资金入市效果显现🥬🍄，保险增配权益，前期银行逆势上涨🍏🍄🍏。前期市场中枢本就偏高🥝💔🍅🥒。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和👙，交易美联储降息预期🍋，主题热度升温（稳定币主题领涨）👢👘🤍💌🍏。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好👢💟🩱。