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本次伦敦谈判达成“框架协议”😈🍈，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期🧅🍇🍏🍄。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后😈👝🤬，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础🍄。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制👝，尤其是芯片🍈、喷气式发动机零件等领域；相应的🌽，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判🍇👞。

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维持年度策略观点：牛市(shi)上(shang)半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场(chang)是(shi)金融(rong)再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要，打(da)破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环(huan)。下半(ban)场是实物再通胀(zhang)，实(shi)际利率下行与资产价格上行**借(jie)贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积的金(jin)融市场进(jin)入实体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场(chang)的(de)切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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