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2、关(guan)注汽车行业“反内卷”语(yu)境下零(ling)部件行情的持续性。6月10日(ri)起，多家头部车企宣布低(di)供(gong)应(ying)商支付账期统一缩短(duan)到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来(lai)汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争(zheng)格局出现了(le)较大分歧。分(fen)细(xi)分领域来看，电动乘用车过去三(san)年间(jian)ROE的修复程度最为突出，其次是(shi)汽车(che)电子电气系(xi)统、轮胎(tai)轮毂。下游整车和(he)中上(shang)游(you)零部件板块的行业集中度分歧最(zui)近一次是在2022年(nian)开始快速拉(la)大，乘用车(che)行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步(bu)加剧。2024年(nian)以来乘用车板块的资本开支/折(zhe)旧摊销一度(du)收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环(huan)节向中上游(you)零部件的让利(li)，对于缓解汽车产业链上下游格局的利(li)润分配和供(gong)需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后(hou)续则要观(guan)察下半年汽车行业“反内卷”的举措(cuo)落地，预计会逐(zhu)步延续回暖态势。