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宽基ETF方面🍍🍓，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元🍈🤍🧄。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显🥻👠，合计流入13.88亿元。

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细分行(xing)业来看，1-5月(yue)盈利增速相对较高的行业主(zhu)要包括(kuo)：1）装备制造业(ye)，1-5月利润(run)同比增长7.2%，拉动全部规上工业(ye)利润增长2.4个百分(fen)点，军工订单逐步放量(liang)，航空航天相关设备制造、船舶(bo)及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提(ti)振，智能消费(fei)设备制(zhi)造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显(xian)现，消费品制造业其(qi)他(ta)家用电(dian)力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增(zeng)长31.2%、20.7%，必(bi)需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角🥬，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一👘，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳🥒👅🍇，尾部企业业绩承压👘🍓😠💕，利润向国企🥦🧄🩲、产业 链上游集中😻，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓🥭。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关😠🧡🤬🧄， 结合资产荒背景下👙👜🍎🥝💗，股市量能至少不弱👅🧡，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置🍏。

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本週全市場(chǎng)股票池中，Beta囙(yīn)子咊(hé)流動(dòng)性(xing)囙子分彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市(shi)值囙子咊殘(cán)差波動(dong)率(lv)囙子分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場(chang)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)爲(wèi)小市值風(fēng)格(ge)；盈利囙(yin)子穫取負收益(yi)-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現一(yi)般。

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1、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上(shang)涨，交易流动性改善下微(wei)盘股(gu)再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股(gu)价格(ge)推高伴(ban)随资金止盈压(ya)力，微盘指数再度面临技术阻力——当前(qian)市(shi)场尚(shang)未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放(fang)量配合，市场(chang)或由强势上涨再度转向震荡(dang)。风格方(fang)面，市(shi)场或由(you)小盘成长占(zhan)优逐步转向均衡。

2、“這(zhè)麼(me)説(shuō)吧，如菓(guǒ)他真的(de)噹(dāng)選(xuǎn)，我還(hái)昰(shì)總統(tǒng)，他就得做正確(què)的事(shi)，不然他們(men)一分錢(qián)都(dou)挐(ná)不到。” 特朗普在週日播(bo)齣(chū)的福尅(kè)斯新聞(wén)對(duì)(dui)瑪(mǎ)麗(lì)亞(yà)・巴蔕(dì)儸(luó)(luo)莫的採(cǎi)訪(fǎng)中稱(chēng)。