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维持年度策略观点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资产(chan)价格企(qi)稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实际(ji)利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实(shi)体(ti)经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松(song)助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红(hong)利资产凭(ping)借稳(wen)定的自由现金流创造和分红能力占优(you)。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的(de)哑铃型配(pei)置(zhi)思路。

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需要明确的是，协调法案并未完全废除佩尔助学金及相关项目🍒💋。众议院和参议院都将提供资金来弥补 2025-26 学年该项目的预计赤字🥾🥑🍈，参议院还将把佩尔助学金扩展到认证和培训项目。但赤字的存在只是因为现在有更多学生穷到有资格获得佩尔助学金 —— 这对美国经济来说不是好兆头👞。

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