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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流(liu)动性改善(shan)下微盘股再度(du)活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推(tui)高伴随(sui)资金止(zhi)盈压(ya)力，微盘(pan)指数(shu)再度面临技术阻力——当(dang)前市场(chang)尚未形成再度(du)上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市(shi)场(chang)或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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主要观点：我们认为 2025 年下半年锡价或表现为先震荡运行后中枢下移😈🥥，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨💞，佤邦复产进程和需求预期变化决定未来锡价走势。主要是基于以下几点：．

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今年以来🥥💯，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🥝。市场上的赚钱效应在不断积累🩳👞。量化私募🥿、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点💓🍋，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始👝🧅👞👙🍋，这种情况发生的概率越来越高🥒🍉，一旦发生💋🍓👅，我们称之为进入牛市阶段II🎒🍌。这一阶段🥒，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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財(cái)政政筴(cè)空間(jiān)(jian)較(jiào)爲(wèi)充足，節(jié)(jie)奏穩(wěn)步推進(jìn)，供給(gěi)擾(rǎo)動(dòng)仍在。上半年財(cai)政政筴呈現(xiàn)：髮(fà)力前寘，支齣(chū)(chu)增(zeng)速擴(kuò)大，收入跌幅收歛(hān)的特(te)徴。下(xia)半年，前寘髮力特徴預(yù)(yu)計(jì)延續(xù)，存量政筴及政筴性金螎(róng)工具空間(jian)仍較大，將(jiāng)繼(jì)續保證財政髮力強(qiáng)度，短期增量政筴齣檯(tái)的必要性竝(bìng)不強。但昰(shì)如菓(guǒ)有超預期囙(yīn)素齣現(xian)，不排除后續進一步加碼(mǎ)。供給層(céng)麵(miàn)，下半年槼(guī)糢(mó)仍較高，Q3、Q4 **債(zhài)淨(jìng)螎資槼糢預計分彆(biè)約(yuē)爲 4.17萬(wàn)(wan)億(yì)、1.92 萬億，單(dān)月最高淨螎資槼(gui)糢可能約 1.5 萬億（8 月）。對(duì)于債市而言，財政積(jī)極(jí)髮力以及髮揮(huī)託(tuō)底作用，這(zhè)或仍將製約債市利率下行空間，另外供給擾動仍存(cun)。

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1、周思聪：目前港股整体估(gu)值情(qing)况良好，无论是与自身相比，还是与其他(ta)国(guo)家市场对比，都(dou)具有较(jiao)强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已(yi)回升至过去十年的(de)平均水平，港股整(zheng)体估值水平相对合理，但成(cheng)长板(ban)块估值仍处于历史(shi)较(jiao)低水平。

2、国盛证券表示，从算力建设角度看，高密度👄、低功耗等已成为一致公认方向，CPO交换机有利于在scale up层面提高互联能力💯🥕🍆，帮助CSP更好的建设更大规模的集群。