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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束💟🍎🥾💌，全面达成协议概率小💟🩲、恐对市场形成冲击🍆🍌，但流动性存在结构性支撑托底市场🩳，预计市场波动加大🥾🥬🍇。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化💖🍌💋，新增景气支撑领域（稀土永磁👝、贵金属🍄、工程机械、摩托车🍆💕🩲💘、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🍇💕。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险👚。

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美国股市周五延续涨势(shi)，标普500指数和纳斯达克(ke)指数创(chuang)下纪录收盘新高，贸易协议希望提振投资者(zhe)的风险偏好，经济数据帮助巩固了对美联储将降息的预期韩国(guo)国5月工(gong)业生产连续第二个月下降，不及市场预期。韩国定(ding)于周二公布6月份贸易数据。

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1、本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情(qing)緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢(shi)上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步(bu)擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截(jie)至週五(wu)（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)(ze)時(shí)指標(biao)僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要(yao)寬基(ji)指數轉爲(wèi)看多信號(hào)(hao)。股指期貨(huò)(huo)基差方麵，本週各大股(gu)指期貨主力郃(hé)約(yuē)基(ji)差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本(ben)（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方(fang)麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股(gu)票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)(jing)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中(zhong)小盤(pán)爲ETF淨(jing)流齣(chu)主要方曏(xiǎng)。

2、赵(zhao)宪(xian)成：上半年，港股主要经(jing)历了两轮上涨(zhang)：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来(lai)国内AI领域发展突破的机会，市(shi)场围绕科技和互联网企业展开了一轮积(ji)极布局；第二轮发生在二季度，在特朗(lang)普(pu)向全球掀起贸易战的(de)背景下，港股(gu)于4月7日(ri)跳空低(di)开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速(su)趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒(heng)生指数于4月9日筑底并开始快节奏(zou)反弹。