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外盘：本周🎒🥑，美麦冲高回落💯🤍，美玉米先跌后涨💖，6月供需报告利多，报告后谷物期价企稳反弹。周初，美麦跌至一周低位，因美国作物评级改善。美国冬小麦优良率54%，高于上年同期的47%。春小麦优良率53%，高于市场预期的51%。冬麦收割4%🥒🍒，低于五年均值7%。俄罗斯谷物产量最新预估数据高于去年🍌🤬🍄。玉米市场方面，受低吸买盘带动🍑，玉米从数月的低位反弹👢🥝😈，美国作物评级改善，天气良好行业预期作物产量强劲👛😈💘。美国玉米优良率71%💕，高于市场预期的70%。玉米种植率97%，符合市场预期🍓🍄。报告方面🍈🎒💋，6月报告下调美国25/26年小麦期末库存预估，因出口上调😠、库存下调，报告利多期价上行。玉米市场方面，陈作出口销售数据良好，美玉米陈作和新作库存均下降，结转库存下降的利多掩过新季丰产预期的压力，期价止跌上行。

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1、2024年，全國(guó)檢(jiǎn)詧(chá)機(jī)關(guān)受理讅(shěn)査(zhā)逮捕未成年犯辠嫌疑人65198人，衕(tòng)比下降1.1%，批準(zhun)逮捕34329人，衕比上陞(shēng)27.8%；受理讅査起訴(sù)未成年犯辠嫌疑人101526人，提起公訴56877人(ren)，衕比(bi)分彆(biè)上陞4.3%、46%。

2、分化中的(de)收敛：通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优，美联储降息预(yu)期影响港股表现。20年末(mo)至21年初核心资产行(xing)情进入白热(re)化，尤其港股表现更为强势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港(gang)股在美联储加(jia)息预期升温的背景下持续下跌，恒(heng)生指数21年(nian)全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀(zhang)推(tui)动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期资源品受通胀(zhang)上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全(quan)A（非(fei)金融(rong)）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大(da)，是(shi)21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的(de)节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相(xiang)对港股(gu)走强，但短期概率不大。此外，关注美联储(chu)降息预期，若降息(xi)时点持续延后，海(hai)外(wai)流动性(xing)趋(qu)紧对港股冲击更大，可(ke)能出现A股涨港股跌(die)的分化收敛。