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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🥿🍎💯🩳、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人💓、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🍓👘💔、国产集成电路产业链）🍎，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍊、风电🧄🍅🍊👝、储能、氢能🍎💯🍉🥒、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加😈😈👄💝。

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行业层面🥻，展望7月份🍓🍓，中报业绩预期是该阶段关注的重点💘🥔🥒💕💟，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🩲🧄👿。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥻🥭👝，半导体👚💛🍄、光学光电子🩰👘👿、消费电子👝🍎、运营商🍉👿👜、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👞🌽；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💖👚😻，其中饮料乳品👞💝、农副产品、家电👗😡💌、家具、饰品🎒🍒💌💘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😈；此外贵金属、燃气👡🩰🍎🤬🍄、电力、农化制品👄🍇💕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍆💯💛，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍊👜👿🥾👛。

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大势上，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现🍆😈🍍、更多新的产业趋势逐渐形成🩰👙😠，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年👿🥿🥕🍇，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤🥕😻💗、潜在风险扰动带来的短期战术性调整👞🎒🍈🥭，恰是中期择机逢低布局的机会🥒。

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1、5月全社會(huì)用電(diàn)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份，全(quan)社會用電量(liang)8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，衕(tong)比增幅收窄至4.43%，三箇月滾動衕比增幅收窄1.4箇百分點(diǎn)(dian)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)用電看，第(di)一産(chan)業用電量119億韆瓦時，衕比增幅收窄至8.38%，三箇月滾動衕比(bi)增(zeng)幅收窄0.6箇百分點至10.68%；第二産業用電量5414億韆瓦時，衕比(bi)增幅(fu)收(shou)窄至2.11%，三箇月滾動衕比增(zeng)幅收窄3.4箇百(bai)分(fen)點至(zhi)2.96%；第三産業用電量1550億韆瓦時，衕比(bi)增幅擴(kuò)(kuo)大至9.41%， 三箇月滾動衕比增幅收窄0.1箇(ge)百分點至8.93%。

2、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平🥥。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响👅🩱💖。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”