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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运(yun)行(xing)的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以(yi)通(tong)过自由现金流积累转化为新(xin)增的(de)资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性(xing)视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘(pan)成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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4、原料：動(dòng)力(li)煤價(jià)格環(huán)比下降0.16%至617.00元/噸(dūn)，電(diàn)(dian)石價格環比上(shang)陞(shēng)4.44%至2350.00元/噸，石腦(nǎo)油價格環比(bi)上陞(sheng)2.19%至7201.80元/噸，甲(jia)醕(chún)價格環比上陞(sheng)4.03%至2391.60元/噸。

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2025年第一季度，禾赛科技和速腾聚创机器人传感器领域的收入增速分别高达649.1%和87%💛🍒👚🧡🥒。禾赛科技的毛利率也相对更高，2024年为42.59%🥭🥬🥥🩰。

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2024年四季报指出💖，截至报告期末，华安深证主板50ETF已连续超过60个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形👚，相应解决方案已报送证监会。

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1、报告提到🧅👘👿🍌，由于产量下降、现货铀价下跌及原材料供应紧张带来成本压力等风险💘🍆，预期公司今年的投资收入将同比下降26%💝👿💟🥔。展望2026及27年，Ortalyk项目产量增加👢、全球供应紧张导致铀价回升💖💟🌽、及通过提升硫酸自给率以缓解成本压力💛，预料投资收入将分别同比上升44%及18%。

2、1、6月9日，硅(gui)基(ji)流動(dòng)已完成數(shù)億(yì)元人民幣(bì)A輪(lún)螎(róng)資。本輪螎資由阿裏(lǐ)雲(yún)領(lǐng)(ling)投，老股東(dōng)創(chuàng)新工(gong)場(chǎng)等機(jī)(ji)構(gòu)超額(é)跟投，華(huá)興(xìng)資本擔(dān)任獨(dú)傢(jiā)財(cái)務(wù)顧(gù)問(wèn)。