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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期(qi)行情未必会(hui)演绎持续急涨(zhang)，而是依(yi)然将(jiang)呈(cheng)现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有(you)待观察：一是今(jin)年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团(tuan)而是(shi)呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度(du)有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更(geng)多采取观望、被(bei)动跟随策(ce)略，而非主(zhu)动流入(ru)；三是除(chu)了(le)内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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6月27日🧡🥥👡，央行召开第二季度例会🍅💔💗🧡。从会议表述来看🍑🧡，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”💓，“物价持续低位运行”等🍊。2）对货币政策定调中🍒，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”💕，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间💋🍌，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地🍇，将对市场情绪形成进一步提振。

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中游(you)制造(zao)业整体利(li)润在一季度有(you)明显(xian)修复，二(er)季度以来，由于出口驱动减弱，生产端(duan)增速放缓，同时供需错配仍存(cun)在，价格端持续低迷，中(zhong)报业绩增(zeng)速可(ke)能阶段性放缓，但仍有部分领域业(ye)绩有(you)望改善。

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2、週五（6月27日），CPO槩(gài)(gai)唸(niàn)股等算力硬件股再度走強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)人工智能全天下探迴(huí)陞(shēng)，日線(xiàn)(xian)成功五連(lián)陽(yáng)！聯(lián)特科技收盤(pán)大漲(zhǎng)超(chao)17%，光庫(kù)科技大漲超7%，中際(jì)旭創漲超6%，新易盛漲超5%再創歷(lì)史新高(gao)，恆(héng)信東(dōng)方、金(jin)信諾(nuò)、太辰光等漲超3%。