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具体来看，饮料乳品受益(yi)于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品(pin)加工生(sheng)产端保持改善趋(qu)势，粮油食(shi)品零售中枢上移；家电受益于“以旧换(huan)新”加力扩(kuo)围，叠加“618”大额补贴，内需表(biao)现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四(si)周滚动零售额同比中枢较一(yi)季(ji)度明(ming)显抬升，扫地机器人等智能家(jia)电需求持续回暖；家(jia)具零售(shou)在(zai)地产消费偏弱的背景下仍然实(shi)现了较高(gao)增长，4、5月(yue)家具零售(shou)同比增速均超20%，主要受益于(yu)国补政策提振，智能卫浴(yu)、定制衣柜(gui)等需求明显修复，供给(gei)端企业持续(xu)降费提效，盈利有望修复。但(dan)需要(yao)关注家电、家具(ju)出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月(yue)份金银珠宝零售保持(chi)20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中(zhong)报饰品、美容护理部分领域增速有(you)望改善 。

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我们在刚刚(gang)发布(bu)的中期策略观(guan)点中提到， A股的表(biao)现存在5年周期(qi)规律。每五(wu)年周期的上(shang)行周(zhou)期中，时(shi)间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三(san)个阶段。当然阶段(duan)的划分有一定主观性，我(wo)们对于过(guo)去每(mei)五年的周期的上行周期如下图所示。

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1、本週PB-ROE-50組郃(hé)在中證(zheng)800咊(hé)全市場(chǎng)股票(piao)池中穫(huò)(huo)取(qu)正(zheng)超額(é)收益。中證500股票池中穫得超額(e)收益-1.38%，中證800股票池中穫得超額收益0.50%，全市場股票池中(zhong)穫得超額收益0.09%。

2、截(jie)麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近一週中證1000指(zhi)數成(cheng)分股橫截麵(mian)波動率環比上週下降，短期Alpha環(huan)境減(jiǎn)弱。