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1、在关税的不确定影(ying)响(xiang)下，美联储内部对(dui)未来(lai)的(de)降息路径分歧加大(da)。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加(jia)3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后(hou)，市场对7月不降息的预(yu)期从85.5%提升至90%以上，对9月(yue)降息的预期从(cong)56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体(ti)降息预期变(bian)化不大。

2、我(wo)们在中期策略报告中描(miao)述了本轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于(yu)权重指数的逻辑是(shi)消灭高内(nei)在回报率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新常态，总(zong)需求增速结束三年低迷和(he)下行(xing)，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率(lv)不断提升(sheng)。而2018年以来，在经济结构(gou)调整和资产荒的大背景下，无风(feng)险利率(lv)持续下行，此后银行股股(gu)息率(lv)相对(dui)无风险利率利差收敛(lian)，以(yi)及沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资(zi)金的正反馈机制，不仅会对市(shi)场走势产生(sheng)显著(zhu)影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这(zhe)个(ge)逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提(ti)升空间更大，是重要的(de)选股方向(xiang)