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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看(kan)，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業(ye)績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情(qing)況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在(zai)7月1日-7月15日(ri)的中(zhong)報(bao)業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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1、如今(jin)，随着 2025 年(nian)上半年接近尾声，各类主(zhu)要(yao)风险虽未(wei)完全消除，但已(yi)有(you)所缓解。从关税引发的通胀压力(li)，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍌。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💘🩲👘💕，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👅😠🥿，在科技🥻、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👞。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👛🍎💌，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍅🥕。在流动性和增量资金方面👚💔🎒，目前利率仍处于较低水平🥦，资产荒趋势依然存在🩳🍊。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩱🍉🍋👅，7月科技风格占优的可能性较大。