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3、策略观点：从供需增(zeng)速平(ping)衡来(lai)看，预计2025年全球集运市场(chang)运力(li)增速和吞(tun)吐量增(zeng)速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力(li)增速和吞吐量增速分别为(wei)3.78%和3%，供需增速(su)差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入(ru)交(jiao)割逻辑(ji)前，盘面已提前计价(jia)欧线运价见顶回落趋势，08估(gu)值相对偏(pian)低。然而，基于当前(qian)相对积(ji)极的货量，我们(men)对今夏旺季(ji)需求仍持谨慎(shen)乐(le)观预期，建议在08合约逐步进入(ru)交割月前可考虑逢(feng)低做多。当前7月大柜报价折算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其(qi)斜率预计(ji)将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多(duo)空博弈激烈，市场分歧明显，从相对(dui)确定性角度(du)，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在(zai)于美线影(ying)响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右(you)的(de)成本区间。同理(li)，从月间套(tao)利视角观察(cha)，本轮8-10正套价差扩(kuo)大至约(yue)800点后开始回落。尽管我们(men)仍认可08与10合约间的淡旺季转(zhuan)换逻辑，但基于相对确定性考量，相较(jiao)于8-10正套策略，EC2510-2512反(fan)套策略具备(bei)更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价(jia)差走(zou)势，预(yu)计较当前价差水平仍(reng)存约200-400点空间(jian)。

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