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【观策·论市】中东军事冲突和(he)中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色(se)列对伊(yi)朗核计划发动空袭(xi)。当前中东局势会压制全球市场风(feng)险偏好(hao)，全球风险资产价格短期预期承(cheng)压。同时推(tui)升原(yuan)油、贵金属等大宗商品价格(ge)，进一步(bu)可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看(kan)，地缘(yuan)冲突不确定性(xing)引发的(de)市场避险情绪可能(neng)促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或(huo)将存在较优的投资机会；考(kao)虑冲突爆发后中东地区航线受(shou)到影响，叠加原油价格(ge)飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质(zhi)的(de)公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高(gao)于(yu)其他(ta)板块；2019年以来，6月(yue)15日-7月(yue)15日业(ye)绩预告向(xiang)好率较高的行业或是盈利预期(qi)改(gai)善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在(zai)收益率上表现(xian)较好。

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5👠👛🍊、当前来看，油市最大的基本面还是地缘事件的演绎的影响程度👘👙🥥。伊朗已联系阿曼和卡塔尔，请求两国在美国与伊朗之间进行斡旋，以阻止以色列持续的空袭并重启核谈判🍑🥥。同时，沙特也在幕后积极推动一项停火框架，旨在为恢复谈判创造条件。伊朗做出这些努力的同时🥕，华盛顿也发出了明确的信息：只有伊朗全面接受美国提出的方案，其中包括完全停止铀浓缩活动，才能结束以色列的军事行动💯。本周将是非常重要的时间窗口，如果中东局势有效遏制😡，油价后续或承压👙🍎🥝；而一旦中东局势演绎超预期，油市供应面临脆弱性🌽👙💯，油价将呈现大幅走高格局👛👜🥻🥦。整体对于投资者的持仓和交易挑战较大，建议谨慎持仓，注意风险🍌。

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1、澳新银行报告表示🥬，预计美联储在本周的会议上不会调整联邦基金利率目标。最新的宏观经济数据显示🍌，就业市场正在降温💌🥥，但仍相对具有韧性🥿🍈💓🍄。澳新银行表示，关税尚未打乱通货膨胀下降的趋势。稳健的就业市场使得美联储在关税上升和通货膨胀不确定性加剧之际👄🍅，有时间关注即将发布的通货膨胀报告🍏🍋👙。澳新银行预计🥿🩱🥦👄，美联储主席杰罗姆-鲍威尔将继续强调耐心👙，并指出货币政策处于良好状态🍎，能够对不断发展的事态作出适当回应🍅👙。

2、短期来看，海外地缘冲突再加码🧅💘💔，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下🤬，迎来了先涨后跌的节奏🧅🩰💞🍅，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复👞👠，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源。