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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块👙🩰，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期🍆，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性👿👡👞，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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对于以伊冲突影响(xiang)，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘(yuan)冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原(yuan)油(you)而言(yan)，6-12月价格中枢可能高(gao)于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运(yun)输量(liang)1/4以上，伊朗亦为(wei)全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍(reng)有新高可能。

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短期事件引发的(de)下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定(ding)市场走势的主要因素。结构上，国内经济平稳运行，具备产业趋(qu)势(shi)支撑、有基本面改善预期的科技(ji)成长板(ban)块成为有望是(shi)支(zhi)撑行(xing)情的结构性亮点。具体配置上，除TMT之(zhi)外，也可重视(shi)军工、创新药等板块的配置(zhi)机会。

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2、当前👚🥝，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩🩱💗、国潮美妆等A股相对稀缺的板块💓💘，构建起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济🍅🤬、古法金饰等领域持续走强💘，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。