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在需求回升带动下，企业生产活动(dong)保持稳定扩(kuo)张，企业原材(cai)料采购活动也相应有所扩张，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。结合来看，6月份，制造业市场供需两端均有(you)所扩张，经济运行基(ji)本面(mian)稳中向好。

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王育武表示，自碳酸(suan)锂期货上市以来，锂电产业原有的定价模式和贸易(yi)模式发生了显著变化(hua)，很多(duo)企业通过快速接受并合理规范(fan)使用期货(huo)工具，在产能出清周期中得以存活下来。目前，贸易商(shang)普遍参考期货盘面加减升贴水进行成交，产业链上游企业通(tong)过套保提前锁定利(li)润，下游企业则(ze)借助(zhu)后点(dian)价模式降(jiang)低原(yuan)料(liao)成本。

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今年以來(lái)，銀(yín)行漲(zhǎng)勢(shì)如虹，截至6月26日，銀行ETF（512800）標(biāo)的指數(shù)中證銀行指數纍(léi)計(jì)上漲16.79%，摘得所(suo)有行業(yè)（中證全指(zhi)二級(jí)）漲幅第一，較(jiào)上證(zheng)指數、滬(hù)深(shen)300分彆(biè)超額(é)13.91咊(hé)16.51箇(gè)百分點(diǎn)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👙。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍈🥥👢🍈，主要受内外需求不足💟、价格拖累等因素影响👢。结合工业企业盈利💯🍊、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👙🥔🍊🍈、光学光电子👛🥥🩲👜🥝、消费电子🧅💝🥒、运营商、软件等🍇🌽🍊；2）中游制造领域👙💟👙，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍑；3）消费服务领域，如饮料乳品👗🍓、农副产品、家电🍏、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥝💯🍆🩲、燃气🥻🍊👗👠、电力💔🩳、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🌽👞，叠加供给刚性或受限🥬🤬🥿🥕，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥿、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🍋🎒、多数工业金属价格上涨🍌👞，中游制造领域工程机械销售放缓💕，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👅🥕，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍓💌，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍇🍓💯、小金属）、计算机等🍌🍑👚👗👄。

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1、再算“大账”🥔🥔。“从实际操作看👚，富丽小区的改造不是孤立的🥾，而是连同周边20多个老旧小区的连片改造🍋🤍🍌，可以整体上通盘考虑收益🩳👗。”邵添夏表示🩱🍇🍍，比如建设方拥有这片小区附近农贸市场等经营设施的收益权，随着改造的推进🥕💖💘，会带动周边市场增加人气💕🧄，吸引商贩入驻👅👠，“这样一来，相关经营收入逐渐增加，还贷现金流更有保障🍇👡😡。”

2、6月(yue)重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完(wan)全統(tǒng)計(jì)，截止6月(yue)25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延(yan)續(xù)髮(fà)力；2）資(zi)本(ben)市(shi)場(chǎng)方(fang)麵，資本市場高質量髮展以及(ji)金(jin)螎(róng)支持消費科創(chuàng)(chuang)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)(jia)嘴金螎(rong)論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)(hui)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)(bu)了(le)一籃(lán)子(zi)金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措(cuo)施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及(ji)高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政(zheng)筴方麵，6月(yue)圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)字(zi)經(jīng)(jing)濟(jì)，整(zheng)治內(nèi)捲(juǎn)(juan)等政筴持續髮佈(bu)。