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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上💘🥬🌽🥬🍋，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上😈，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）🍒💔，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看🩱💖👙👿🍋，需要注意来自盈利端的风险🍍👅🍓👘🥔，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度💛，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力🥒🍇👚🍍。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）👡👛。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）🍌🩱👞🍄🍌。行业方面👡💯🥿🥭，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域🍈，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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精准控制播种深度是提升玉米单产的重要因素🥾👅🥻，这使得精量播种机越来越受到种植户的青睐。记者在一家精量播种机的生产企业采访时，企业负责人告诉记者，许多农户正在逐步淘汰播种精度欠佳的老旧农机。今年山东对精量播种机的补贴最高可达51600元，这为企业开拓了广阔的市场空间。目前，这家企业的3条生产线正满负荷运转，单日可生产30台至40台精量播种机。

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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并(bing)发表演讲时称，他完全支持将美国新财(cai)年国防(fang)预(yu)算增至1万亿美元，并强(qiang)调(diao)这个数字不容讨价还价。这(zhe)意味着美国军费规模较2025财年(nian)大增近13%，再创新高。

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1、中东局势本周急剧升温。6月13日，以色列对(dui)伊朗核设施发动空袭，导致国际油价(jia)直线(xian)拉升，美油盘中涨幅超6%，布油盘中涨超5%，创下近三个月来最大(da)单日盘中涨幅。这一突发事件导致全球金融市场剧(ju)烈震荡，美股股(gu)指期货应声跳水，避险资产(chan)黄金价格(ge)快速(su)上涨。市场分析(xi)师普遍认为，此次事件不仅推高了短期油价，更可能改(gai)变全球(qiu)能源市场的(de)长期格局(ju)，因为霍尔木兹海峡(xia)的航(hang)运安全再次成为焦点。能源专(zhuan)家警告，若冲突持续升级，油价可能突破(po)100美元/桶的心理关口。

2、大(da)衆公(gong)用（01635）髮(fà)佈(bù)公告，將(jiāng)于2025年8月(yue)1日派髮截至2024年12月31日止年度的末(mo)期股息每10股(gu)0.393307港元。